ポータルにDynamicsのダッシュボード表示

ポータール新機能2016年12月

ポータルにDynamicsのダッシュボードが表示可能に

表示方法

ダッシュボードを表示するにはliquidを使用。以下メモ。

{% chart id:"表示したいグラフのGUID" viewed:"使用するビューのGUID" %}
<!-- Est. Revenue by Est. Close Date (Day) - Opportunities Closing Next Month -->
      {% chart id:"EB02E9AA-5580-E611-80D8-00155DFE75F9" viewid:"00000000-0000-0000-00AA-000010003002" %}

※混乱したこと

• ポータルにパートナー企業としてログインし、営業案件や取引先企業を作成しても登録したデータが表示されなかった。（Dynamicsの管理画面で手動で紐付を行うと表示された。手動での関連づけは紐付を行いたい取引先企業の関連「管理対象の取引先企業」にて追加。）